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Der Buffett Bilanz-Screener

Analysiere Deine Aktien auf kritische Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen können uns frühzeitig über schlechte Entwicklungen informieren. Besonders nützlich sind diese Kennzahlen für die Bewertung der Unternehmensqualität. Viele Aktien mit schlechten Bilanzkennzahlen fallen in schwachen Börsenphasen besonders stark.  Nutze den Bilanz-Screener, um sofort Deine Aktien auf Knopfdruck zu analysieren.

Warren Buffett Portfolio und Co.: Die Käufe der besten Investoren

Das Warren Buffett Portfolio, sowie die Depots von Mohnish Parbrai und den anderen Top-Investoren der Welt ist für viele Anleger eine spannende Informationsquelle. Value Investing schlägt den Markt langfristig eindeutig. Weshalb das so ist zeigt diese interessante Studie.

Die Studie zeigt, dass wenn man die Käufe zwischen 1976 und 2007 von Warren Buffett, am letzten Tag des Monats in dem sie veröffentlicht wurden und schlechtesten Preis des Tages imitiert hätte, dann hätte man eine durchschnittliche Rendite von 24,58% p.a. erzielt. Zur Verdeutlichung:

Das bedeutet man hätte in 40 Jahren aus 10.000€ eine Summe von 65,7 Mio. € gemacht. Eine unglaubliche Zahl.

Hier kann man die Performance vom Warren Buffett Portfolio und dem „nachgebauten“ Depot einsehen:

Warren Buffett Portfolio Performance
Warren Buffett Portfolio Performance

Übersicht – Portfolio Warren Buffett und Co.:

Warren Buffett Portfolio Übersicht
Warren Buffett Portfolio Übersicht

Es handelt sich um den Stand von Ende Dezember 2020. Die nächsten Veröffentlichungen werden Mitte Mai erwartet. Wie man erkennen kann handelt es sich bei allen Depots um sogenannte „konzentrierte Value Investing Portfolios“. Das bedeutet, dass die Diversifikation nur minimal ausgeführt ist. Vielmehr wird sich auf wenige herausragende Investments konzentriert. Große Investoren halten Diversifikation für überbewertet und unnötig. Jeder Investor muss jedoch am Ende für sich selbst entscheiden, wie viele Positionen angemessen sind.

Die größten Käufe und Verkäufe in den Portfolios:

Warren Buffett Portfolio Käufe und Verkäufe
Warren Buffett Portfolio Käufe und Verkäufe

Die größten Einzelkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

  • Verizon mit 3,2% und Chevron mit 1,5% im Depot von Warren Buffett
  • Keine Käufe im Depot von Mohnish Pabrai
  • Danimer Scientific mit 2,5%, FuboTV mit 2,1% und Concentrix Corp. mit 2% im Depot von David Einhorn
  • Micron mit 3,5% im Depot von Guy Spier
  • Intel mit 8,4%, Marathon Petroleum mit 2,9% und Qorvo mit 2,3% im Depot von Seth Klarman
  • Keine nennenswerten Käufe im Depot von Bill Ackman

Die größten Einzelverkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

  • Apple mit 2,8% bei Warren Buffett
  • Keine nennenswerten Verkäufe im Depot von Mohnish Pabrai
  • AerCap Holdings mit 1,9% im Depot von David Einhorn
  • Fiat Chrysler mit 6,2% im Portfolio von Guy Spier
  • Viacom mit 4,9%, HD Supply mit 3,1%, HP Inc. mit 2,7% und McKesson mit 2,7% im Depot von Seth Klarman
  • Keine nennenswerten Verkäufe im Depot von Bill Ackman

Die größten Branchen-Positionen im Depot von Warren Buffett und Co.:

Warren Buffett Depot Branchenübersicht
Warren Buffett Depot Branchenübersicht

Die Sektoren sind stark auf die Bereiche „Informationstechnologie“, „Finanzen“, „Konsumgüter“, aber zum Teil auch in die Bereiche „Gesundheitswesen“ und „Technologie“ konzentriert. In diesen Sektoren scheinen die Investoren derzeit weitere Chancen zu sehen.

Das komplette Warren Buffett Portfolio (> 0,5% Depotgröße):

Warren Buffett Depot Übersicht
Warren Buffett Depot Übersicht

Der perfekte Start ins Value Investing – Das Investor Bundle:

  • Tool zur automatischen Kennzahlenanalyse (Fundamentalscreener)
  • Fairer Wert Rechner (innerer Wert) für Excel
  • eBook „Geschäftsberichte richtig lesen“
  • eBook „Die Strategie der besten Investoren der Welt“
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Hier die Beiträge zum Warren Buffett Portfolio der letzten Berichte: