Warren Buffett Portfolio und Co.: Die Käufe der besten Investoren

Das Warren Buffett Portfolio, sowie die Depots von Mohnish Parbrai und den anderen Top-Investoren der Welt ist für viele Anleger eine spannende Informationsquelle. Value Investing schlägt den Markt langfristig eindeutig. Weshalb das so ist zeigt diese interessante Studie.

Die Studie zeigt, dass wenn man die Käufe zwischen 1976 und 2007 von Warren Buffett, am letzten Tag des Monats in dem sie veröffentlicht wurden und schlechtesten Preis des Tages imitiert hätte, dann hätte man eine durchschnittliche Rendite von 24,58% p.a. erzielt. Zur Verdeutlichung:

Das bedeutet man hätte in 40 Jahren aus 10.000€ eine Summe von 65,7 Mio. € gemacht. Eine unglaubliche Zahl.

Hier kann man die Performance vom Warren Buffett Portfolio und dem „nachgebauten“ Depot einsehen:

Warren Buffett Portfolio Performance

Warren Buffett Portfolio Performance

Hier das aktuelle Warren Buffett Portfolio (und die Portfolios der anderen Investoren):

Buffett Portfolio Übersicht

Buffett Portfolio Übersicht

Es handelt sich um den Stand von Ende Juni 2018. Die nächsten Veröffentlichungen werden Mitte November st erwartet. Wie man erkennen kann handelt es sich bei allen Depots um sogenannte „konzentrierte Value Investing Portfolios“. Das bedeutet, dass die Diversifikation nur minimal ausgeführt ist. Vielmehr wird sich auf wenige herausragende Investments konzentriert. Große Investoren halten Diversifikation für überbewertet und unnötig. Jeder Investor muss jedoch am Ende für sich selbst entscheiden, wie viele Positionen angemessen sind.

Die größten Käufe und Verkäufe in den Portfolios:

Buffett Portfolio Käufe und Verkäufe

Buffett Portfolio Käufe und Verkäufe

Die größten Einzelkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

  • Apple im Portfolio von Warren Buffett mit 1,2%
  • Twenty-First Century Fox, Colony Capital und AT&T bei Seth Klarman mit 5,7, 2,8% und 2,7%%
  • Lowe’s imd United Technologies bei Bill Ackman mit 12,7 und 5,6%

Die größten Einzelverkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

  • Monsanto mit 1,2% bei Warren Buffett
  • Micron und AerCap Holdings mit 5,1% und 4,3% David Einhorn
  • Time Warner und Cheniere Energie mit 7,5% und 3,8% bei Seth Klarman
  • Automatic Data Processing und Restaurant Brands mit 8,6% und 3,6% bei Bill Ackman

Die größten Branchen-Positionen im Depot von Warren Buffett und Co.:

Branchen Buffett Depot

Branchen Buffett Depot

Die Sektoren sind stark auf die Bereiche „Finanzen“, „Konsumgüter“, aber zum Teil auch in die Bereiche „Gesundheitswesen“ und „Technologie“ konzentriert. In diesen Sektoren scheinen die Investoren derzeit Chancen zu sehen.

Das komplette Warren Buffett Portfolio:

Warren Buffett Depot

Warren Buffett Depot (alle Positionen über 1% Gewichtung)

2018 Christian Bauduin

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