Warren Buffett Portfolio und Co.: Die Käufe der besten Investoren

Das Warren Buffett Portfolio, sowie die Depots von Mohnish Parbrai und den anderen Top-Investoren der Welt ist für viele Anleger eine spannende Informationsquelle. Value Investing schlägt den Markt langfristig eindeutig. Weshalb das so ist zeigt diese interessante Studie.

Die Studie zeigt, dass wenn man die Käufe zwischen 1976 und 2007 von Warren Buffett, am letzten Tag des Monats in dem sie veröffentlicht wurden und schlechtesten Preis des Tages imitiert hätte, dann hätte man eine durchschnittliche Rendite von 24,58% p.a. erzielt. Zur Verdeutlichung:

Das bedeutet man hätte in 40 Jahren aus 10.000€ eine Summe von 65,7 Mio. € gemacht. Eine unglaubliche Zahl.

Hier kann man die Performance vom Warren Buffett Portfolio und dem „nachgebauten“ Depot einsehen:

Warren Buffett Portfolio Performance

Warren Buffett Portfolio Performance

Übersicht – Portfolio Warren Buffett und Co.:

Warren Buffett Portfolio

Es handelt sich um den Stand von Ende November 2018. Die nächsten Veröffentlichungen werden Mitte Mai 2019 erwartet. Wie man erkennen kann handelt es sich bei allen Depots um sogenannte „konzentrierte Value Investing Portfolios“. Das bedeutet, dass die Diversifikation nur minimal ausgeführt ist. Vielmehr wird sich auf wenige herausragende Investments konzentriert. Große Investoren halten Diversifikation für überbewertet und unnötig. Jeder Investor muss jedoch am Ende für sich selbst entscheiden, wie viele Positionen angemessen sind.

Die größten Käufe und Verkäufe in den Portfolios:

Warren Buffett Depot Buys

Die größten Einzelkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

  • JPMorgan mit 0,8% im Portfolio von Warren Buffett
  • Micron Technologies mit 8,4% im Depot von Mohnish Pabrai
  • Hilton Grand Vacations mit 2,1% und Tempur Sealy mit 1,7% im Depot von David Einhorn
  • Ebay mit 5,3% und Liberty Global mit 3,5% im Depot von Seth Klarman
  • Hilton Worlswide Holdings mit 13,2% und Starbucks mit 12,7% im Depot von Bill Ackman

Die größten Einzelverkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

  • Oracle mit 1% bei Warren Buffett
  • Brighthouse Financial mit 18,3% und General Motors mit 7,1% im Depot von David Einhorn
  • Wells Fargo mit 1% im Depot von Guy Spier
  • Tribune Media mit 1,8 und Altaba mit 1,5% bei Seth Klarman
  • Howard Hughes mit 1,5% und Restaurant Brands International mit 1% bei Bill Ackman

Die größten Branchen-Positionen im Depot von Warren Buffett und Co.:

Warren Buffett Depot Branchen

Die Sektoren sind stark auf die Bereiche „Finanzen“, „Konsumgüter“, aber zum Teil auch in die Bereiche „Gesundheitswesen“ und „Technologie“ konzentriert. In diesen Sektoren scheinen die Investoren derzeit weitere Chancen zu sehen.

Das komplette Warren Buffett Portfolio (> 0,5% Depotgröße):

Warren Buffett Depot Übersicht

2018 Christian Bauduin

Log in with your credentials

Forgot your details?