Warren Buffett Portfolio und Co.: Die Käufe der besten Investoren

Das Warren Buffett Portfolio, sowie die Depots von Mohnish Parbrai und den anderen Top-Investoren der Welt ist für viele Anleger eine spannende Informationsquelle. Value Investing schlägt den Markt langfristig eindeutig. Weshalb das so ist zeigt diese interessante Studie.

Die Studie zeigt, dass wenn man die Käufe zwischen 1976 und 2007 von Warren Buffett, am letzten Tag des Monats in dem sie veröffentlicht wurden und schlechtesten Preis des Tages imitiert hätte, dann hätte man eine durchschnittliche Rendite von 24,58% p.a. erzielt. Zur Verdeutlichung:

Das bedeutet man hätte in 40 Jahren aus 10.000€ eine Summe von 65,7 Mio. € gemacht. Eine unglaubliche Zahl.

Hier kann man die Performance vom Warren Buffett Portfolio und dem „nachgebauten“ Depot einsehen:

Warren Buffett Portfolio Performance

Warren Buffett Portfolio Performance

Übersicht – Portfolio Warren Buffett und Co.:

Warren Buffett Portfolio

Warren Buffett Portfolio

Es handelt sich um den Stand von Ende Februar 2019. Die nächsten Veröffentlichungen werden Mitte August 2019 erwartet. Wie man erkennen kann handelt es sich bei allen Depots um sogenannte „konzentrierte Value Investing Portfolios“. Das bedeutet, dass die Diversifikation nur minimal ausgeführt ist. Vielmehr wird sich auf wenige herausragende Investments konzentriert. Große Investoren halten Diversifikation für überbewertet und unnötig. Jeder Investor muss jedoch am Ende für sich selbst entscheiden, wie viele Positionen angemessen sind.

Die größten Käufe und Verkäufe in den Portfolios:

Warren Buffett Depot Käufe und Verkäufe

Warren Buffett Depot Käufe und Verkäufe

Die größten Einzelkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

  • JPMorgan mit 0,5% und Amazon mit 0,4% im Portfolio von Warren Buffett
  • Micron Technologies mit 18% im Depot von Mohnish Pabrai
  • CNX Resources mit 1,8% und AerCap Holdings mit 1,1% im Depot von David Einhorn
  • Bank of America mit 2,7% im Portfolio von Guy Spier
  • Celgene mit 3,3%, Ebay mit 2,7%, CBS mit 2,5% und Liberty Global mit 2% im Depot von Seth Klarman

Die größten Einzelverkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

  • Wells Fargo mit 0,4% und Phillips 66 mit 0,3% bei Warren Buffett
  • General Motors mit 7,5% und Tempur Sealy mit 2,8% im Depot von David Einhorn
  • General Motors mit 8,8% und Bank of America mit 2,3% im Depot von Guy Spier
  • Fox Corporation mit 11,1% und Pioneer Natural mit 3,3% bei Seth Klarman
  • Platform Specialty mit 7%, Starbucks mit 2% und Restaurant Brands Int. mit 1,3% bei Bill Ackman

Die größten Branchen-Positionen im Depot von Warren Buffett und Co.:

Buffett Portfilio Branchen

Buffett Portfilio Branchen

Die Sektoren sind stark auf die Bereiche „Finanzen“, „Konsumgüter“, aber zum Teil auch in die Bereiche „Gesundheitswesen“ und „Technologie“ konzentriert. In diesen Sektoren scheinen die Investoren derzeit weitere Chancen zu sehen.

Das komplette Warren Buffett Portfolio (> 0,5% Depotgröße):

2019 Christian Bauduin

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