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Der Buffett Bilanz-Screener

Analysiere Deine Aktien auf kritische Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen können uns frühzeitig über schlechte Entwicklungen informieren. Besonders nützlich sind diese Kennzahlen für die Bewertung der Unternehmensqualität. Viele Aktien mit schlechten Bilanzkennzahlen fallen in schwachen Börsenphasen besonders stark.  Nutze den Bilanz-Screener, um sofort Deine Aktien auf Knopfdruck zu analysieren.

Warren Buffett Portfolio und Co.: Die Käufe der besten Investoren

Das Warren Buffett Portfolio, sowie die Depots von Mohnish Parbrai und den anderen Top-Investoren der Welt ist für viele Anleger eine spannende Informationsquelle. Value Investing schlägt den Markt langfristig eindeutig. Weshalb das so ist zeigt diese interessante Studie.

Die Studie zeigt, dass wenn man die Käufe zwischen 1976 und 2007 von Warren Buffett, am letzten Tag des Monats in dem sie veröffentlicht wurden und schlechtesten Preis des Tages imitiert hätte, dann hätte man eine durchschnittliche Rendite von 24,58% p.a. erzielt. Zur Verdeutlichung:

Das bedeutet man hätte in 40 Jahren aus 10.000€ eine Summe von 65,7 Mio. € gemacht. Eine unglaubliche Zahl.

Hier kann man die Performance vom Warren Buffett Portfolio und dem „nachgebauten“ Depot einsehen:

Warren Buffett Portfolio Performance
Warren Buffett Portfolio Performance

Übersicht – Portfolio Warren Buffett und Co.:

Warren Buffett Portfolio Stand Q3

Warren Buffett Portfolio Übersicht:

Warren Buffett Portfolio Übersicht. Es handelt sich um den Stand von Ende September 2021. Die nächsten Veröffentlichungen werden Mitte Februar erwartet. Wie man erkennen kann handelt es sich bei allen Depots um sogenannte „konzentrierte Value Investing Portfolios“. Das bedeutet, dass die Diversifikation nur minimal ausgeführt ist. Vielmehr wird sich auf wenige herausragende Investments konzentriert. Große Investoren halten Diversifikation für überbewertet und unnötig. Jeder Investor muss jedoch am Ende für sich selbst entscheiden, wie viele Positionen angemessen sind.

Die größten Käufe und Verkäufe in den Portfolios:

Warren Buffett Portfolio Käufe und Verkäufe Q3

Die größten Einzelkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

  • Keine nennenswerten Käufe im Depot von Warren Buffett
  • Micron mit 1% bei Mohnish Pabrai
  • Silber ETF mit 2,1% und ODP Corp. mit 1,4% im Depot von David Einhorn
  • Keine nennenswerten Käufe bei Guy Spier
  • Dropbox mit 2,6% und Liberty SiriusXM mit 1,2% im Depot von Seth Klarman
  • Keine nennenswerte Käufe im Depot von Bill Ackman

Die größten Einzelverkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

  • Keine nennenswerten Verkäufe bei Warren Buffett
  • Großer Verkauf mit 15% des Gesamtdepots bei Mohnish Pabrai
  • Concentrix mit 1,5% und S&P500 ETF mit 1,5% im Depot von David Einhorn
  • Keine Verkäufe bei Guy Spier
  • Ebay mit 5,8%, Translate Bio mit 4%, PG&E mit 2,1% und Willis Towers mit 2% im Depot von Seth Klarman
  • Agilent Technologies mit 16,1% im Depot von Bill Ackman

Die größten Branchen-Positionen im Depot von Warren Buffett und Co.:

Warren Buffett Depot Branchen Q3

Die Sektoren sind stark auf die Bereiche “Informationstechnologie”, „Finanzen“, „Konsumgüter“, aber zum Teil auch in die Bereiche „Gesundheitswesen“ und “Technologie” konzentriert. In diesen Sektoren scheinen die Investoren derzeit weitere Chancen zu sehen.

Das komplette Warren Buffett Portfolio (> 0,5% Depotgröße):

Warren Buffett Portfolio Q3 2021

Der perfekte Start ins Value Investing – Das Investor Bundle:

  • Tool zur automatischen Kennzahlenanalyse (Fundamentalscreener)
  • Fairer Wert Rechner (innerer Wert) für Excel
  • eBook “Geschäftsberichte richtig lesen”
  • eBook “Die Strategie der besten Investoren der Welt”
  • Haushaltsbuchvorlage zur Optimierung deiner Finanzen

Hier die Beiträge zum Warren Buffett Portfolio der letzten Berichte: