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Das Warren Buffett Portfolio zeigt anschaulich, dass Value Investing für Aktien an der Börse auch für Kleinanleger funktioniert. Welche unterbewertete Aktien kaufen die Profis?

Der Buffett Bilanz-Screener

Analysiere Deine Aktien auf kritische Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen können uns frühzeitig über schlechte Entwicklungen informieren. Besonders nützlich sind diese Kennzahlen für die Bewertung der Unternehmensqualität. Viele Aktien mit schlechten Bilanzkennzahlen fallen in schwachen Börsenphasen besonders stark.  Nutze den Bilanz-Screener, um sofort Deine Aktien auf Knopfdruck zu analysieren.

Warren Buffett Portfolio und Co.: Die Käufe der besten Investoren – Februar Edition

Das Portfolio von Warren Buffett, Mohnish Parbrai und den anderen Top-Investoren der Welt ist für viele Anleger eine spannende Informationsquelle. Weshalb das so ist zeigt diese interessante Studie.

Die Studie zeigt, dass wenn man die Käufe zwischen 1976 und 2007 von Warren Buffett, am letzten Tag des Monats in dem sie veröffentlicht wurden und schlechtesten Preis des Tages imitiert hätte, dann hätte man eine durchschnittliche Rendite von 24,58% p.a. erzielt. Zur Verdeutlichung:

Das bedeutet man hätte in 40 Jahren aus 10.000€ eine Summe von 65,7 Mio. € gemacht. Eine unglaubliche Zahl.

Hier kann man die Performance vom Warren Buffett Portfolio und dem „nachgebauten“ Depot einsehen:

Warren Buffett Portfolio Performance
Warren Buffett Portfolio Performance (schwarze Linie = Buffett, schwarz-gestrichelt und grau = geklonte Depots, grau gestrichelt S&P 500)

Warum Value Investing schlägt den Markt:

Value Investing nutzt die Chancen, die der Markt bietet und verwendet logische und nachvollziehbare Bewertungsverfahren für Unternehmen an. Hierdurch erkennen Value Investoren fehlbewertete Aktien und kaufen diese Unternehmen günstig ein. Im Anschluss warten erfolgreiche Investoren ab, bis die Unternehmen wieder zu ihrem wahren Wert zurückkehren und schließen die Position mit einem Gewinn. Alternativ können Value Investoren die Unternehmensanteile auch halten und von einer langfristigen Entwicklung profitieren.

Die besten Investoren schaffen es mit dieser Strategie Renditen von über 20% jährlich zu erzielen. Das Value Investing nutzt direkt mehrere der 4 Kriterien, die dazu führen können, dass wir mit Aktien Geld verdienen können.

Mehr über Value Investing gibt es im „Value Investing Guide“.

Vorgehensweise Beiträge „Portfolio Warren Buffett und Co.“:

Jeden Monat werden wir hier einen Beitrag zu den Portfolios veröffentlichen. Da nur alle 3 Monate neue Veröffentlichungen erscheinen werden wir die Zwischenmonate nutzen, um uns gewisse Unternehmen oder Investoren etwas genauer anzuschauen. Wir werden uns beim Warren Buffett Portfolio und den Depots der anderen Investoren genauer ansehen, in welche Unternehmen und Branchen vorzugsweise investiert wird. Außerdem schauen wir, welche Unternehmen verkauft werden. Ich habe hierzu eine Liste von Investoren erstellt, die wir hier näher verfolgen werden. Viele dieser Investoren und ihre besten Strategien sind auch in dem kostenlosen eBook „The Superinvestors of Graham and Doddsville“ im Mitgliederbereich genauer beschrieben. Die Investoren sind:

  • Warren Buffett
  • Mohnish Pabrai
  • David Einhorn
  • Guy Spier
  • Seth Klarman
  • Bill Ackman

Übersicht – Portfolio Warren Buffett und Co.:

Warren Buffett Portfolio Q1 2021

Warren Buffett Portfolio Übersicht. Es handelt sich um den Stand von Ende Februar 2021. Die nächsten Veröffentlichungen werden Mitte August erwartet. Wie man erkennen kann handelt es sich bei allen Depots um sogenannte „konzentrierte Value Investing Portfolios“. Das bedeutet, dass die Diversifikation nur minimal ausgeführt ist. Vielmehr wird sich auf wenige herausragende Investments konzentriert. Große Investoren halten Diversifikation für überbewertet und unnötig. Jeder Investor muss jedoch am Ende für sich selbst entscheiden, wie viele Positionen angemessen sind.

Die größten Käufe und Verkäufe in den Portfolios:

Warren Buffett Depot Käufe und Verkäufe

Warren Buffett Portfolio Käufe und Verkäufe

Die größten Einzelkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

  • Keine nennenswerten Käufe im Depot von Warren Buffett
  • Großer Kauf von Alibaba mit 14,6% bei Mohnish Pabrai
  • Concentrix Corp. mit 1,5%, FinServ mit 1,4% und Foley Trasimene mit 1,2% im Depot von David Einhorn
  • Keine nennenswerten Käufe bei Guy Spier
  • Willis Tower mit 4,6%, Alphabet mit 3,5% und Intel mit 2,6% im Depot von Seth Klarman
  • Dominos Pizza mit 7,2% und Howard Hughes mit 2,3% im Depot von Bill Ackman

Die größten Einzelverkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

  • Chevron mit 1% und Wells Fargo mit 0,8% bei Warren Buffett
  • Keine Verkäufe bei Mohnish Pabrai
  • Green Brick Partners mit 10,6%, AerCap mit 6,8% und Gold mit 3% im Depot von David Einhorn
  • Keine Verkäufe bei Guy Spier
  • Ebay mit 6,3%, Fox mit 4,2% und Marathon Petroleum mit 2,9% im Depot von Seth Klarman
  • Starbucks 10,8% und Chipotle mit 1% im Depot von Bill Ackman

Die größten Branchen-Positionen im Depot von Warren Buffett und Co.:

Die Sektoren sind stark auf die Bereiche “Informationstechnologie”, „Finanzen“, „Konsumgüter“, aber zum Teil auch in die Bereiche „Gesundheitswesen“ und “Technologie” konzentriert. In diesen Sektoren scheinen die Investoren derzeit weitere Chancen zu sehen.

Fazit Portfolio Warren Buffett und Co.:

Dieses Quartal gab es im Warren Buffett Portfolio und in den anderen Value Investing Depots wieder einige interessante Änderungen. Bei Buffett fällt mir spontan die Position bei Verizon auf, die mit über 3% auch eine gewisse Größe hat. Wenn er hier in den nächsten Quartalen weiter aufstockt, wäre sie für mich einen Blick wert. Besonders spannend fand ich aber den großen Kauf von Seth Klarman (Intel), da hier über 8% des Depots investiert wurden.

Seit dem Kauf ist die Aktie aber bereits wieder deutlich gestiegen, weshalb man hier genauer hinschauen muss. Ich habe hier ebenfalls im letzten Quartal eine erste Position eröffnet, konnte aber leider nicht weiter aufstocken, da die Aktie so schnell wieder gestiegen ist.  Auch in unserem Musterdepot wurde die Aktie gekauft.

Hier nochmal das komplette Warren Buffett Portfolio (>0,5%) in der Übersicht:

Warren Buffett Portfolio größte Positionen

Liebe Grüße und viel Erfolg!

Dein

Value Investing Christian Bauduin

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