Warren Buffett Portfolio

Warren Buffett Portfolio und Co.: Die Käufe der besten Investoren – Mai Edition

Das Portfolio von Warren Buffett, Mohnish Parbrai und den anderen Top-Investoren der Welt ist für viele Anleger eine spannende Informationsquelle. Weshalb das so ist zeigt diese interessante Studie.

Die Studie zeigt, dass wenn man die Käufe zwischen 1976 und 2007 von Warren Buffett, am letzten Tag des Monats in dem sie veröffentlicht wurden und schlechtesten Preis des Tages imitiert hätte, dann hätte man eine durchschnittliche Rendite von 24,58% p.a. erzielt. Zur Verdeutlichung:

Das bedeutet man hätte in 40 Jahren aus 10.000€ eine Summe von 65,7 Mio. € gemacht. Eine unglaubliche Zahl.

Hier kann man die Performance vom Warren Buffett Portfolio und dem „nachgebauten“ Depot einsehen:

Warren Buffett Portfolio Performance

Warren Buffett Portfolio Performance

Warum Value Investing schlägt den Markt:

Value Investing nutzt die Chancen, die der Markt bietet und verwendet logische und nachvollziehbare Bewertungsverfahren für Unternehmen an. Hierdurch erkennen Value Investoren fehlbewertete Aktien und kaufen diese Unternehmen günstig ein. Im Anschluss warten erfolgreiche Investoren ab, bis die Unternehmen wieder zu ihrem wahren Wert zurückkehren und schließen die Position mit einem Gewinn. Alternativ können Value Investoren die Unternehmensanteile auch halten und von einer langfristigen Entwicklung profitieren.

Die besten Investoren schaffen es mit dieser Strategie Renditen von über 20% jährlich zu erzielen.

Mehr über Value Investing gibt es im „Value Investing Guide“.

Vorgehensweise Beiträge „Portfolio Warren Buffett und Co.“:

Jeden Monat werden wir hier einen Beitrag zu den Portfolios veröffentlichen. Da nur alle 3 Monate neue Veröffentlichungen erscheinen werden wir die Zwischenmonate nutzen, um uns gewisse Unternehmen oder Investoren etwas genauer anzuschauen. Wir werden uns beim Warren Buffett Portfolio und den Depots der anderen Investoren genauer ansehen, in welche Unternehmen und Branchen vorzugsweise investiert wird. Außerdem schauen wir, welche Unternehmen verkauft werden. Ich habe hierzu eine Liste von Investoren erstellt, die wir hier näher verfolgen werden. Viele dieser Investoren und ihre besten Strategien sind auch in dem kostenlosen eBook „The Superinvestors of Graham and Doddsville“ im Mitgliederbereich genauer beschrieben. Die Investoren sind:

  • Warren Buffett
  • Mohnish Pabrai
  • David Einhorn
  • Guy Spier
  • Seth Klarman
  • Bill Ackman

Übersicht – Portfolio Warren Buffett und Co.:

Depots von Warren Buffett Mohnish Pabrai und Seth Klarman

Depots von Warren Buffett und Co. Stand November 2017

Es handelt sich um den Stand von Ende September 2017. Die nächsten Veröffentlichungen werden Mitte Februar erwartet. Wie man erkennen kann handelt es sich bei allen Depots um sogenannte „konzentrierte Value Investing Portfolios“. Das bedeutet, dass die Diversifikation nur minimal ausgeführt ist. Vielmehr wird sich auf wenige herausragende Investments konzentriert. Große Investoren halten Diversifikation für überbewertet und unnötig. Jeder Investor muss jedoch am Ende für sich selbst entscheiden, wie viele Positionen angemessen sind.

Die größten Käufe und Verkäufe in den Portfolios:

Hier alle Value Investing Warren Buffett Portfolio Käufe und Verkäufe

Warren Buffett Portfolio Käufe und Verkäufe

Die größten Einzelkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

  • Bank of America im Portfolio von Warren Buffett mit 9,7%!
  • AerCap Holdings mit 0,6% bei Mohnish Pabrai
  • Tempur Searly bei David Einhorn mit 4,2%
  • Allergan mit 1,4% und McKesson mit 1% bei Seth Klarman
  • Automatic Data Processing mit 15,1% bei Bill Ackman

Die größten Einzelverkäufe in Bezug auf die Größe im jeweiligen Portfolio waren:

  • IBM mit 1,4% bei Warren Buffett
  • General Motors mit 26,1% bei Mohnish Pabrai!
  • Apple mit 4,8% und General Motors mit 4,8% bei David Einhorn
  • Qualcomm mit 3,3% und Dell mit 2,5% bei Seth Klarman
  • Restaurant Brands mit 15,8% und Nomad Foods mit 7,8% bei Bill Ackman

Die größten Branchen-Positionen im Depot von Warren Buffett und Co. :

Die Sektoren im Warren Buffett Depot

Warren Buffett Depot Sektoren

Die Sektoren sind stark auf die Bereiche „Finanzen“, „Konsumgüter“, aber zum Teil auch in die Bereiche „Materialien“ und „Technologie“ konzentriert. In diesen Sektoren scheinen die Investoren derzeit Chancen zu sehen.

Das komplette Warren Buffett Portfolio:

Hier sind alle Positionen bis 0,5% Anteil am  Warren Buffett Portfolio aufgelistet.

Hier alle Warren Buffett Depot Aktien in der Übersicht für Value Investoren

Warren Buffett Depot und Aktien

Fazit Portfolio Warren Buffett und Co.

Wie sieht das Fazit des Warren Buffett Depots und der anderen Investoren nun aus?

Es wurden teilweise größe Zu- und Verkäufe getätigt. Warren Buffett hat knapp 10% seines Depots in Bank of America investiert. Bill Ackman hat über 15% seines Depots in Automatic Data Processing gesteckt. Dagegen stehen große Verkäufe von General Motors bei Mohnish Pabrai und David Einhorn.

Liebe Grüße und viel Erfolg!

Dein

Value Investing Christian Bauduin

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